# תקשורת על העברת תיק לגורם אחר | Mihu AI

Professional Services · עניינים

# תקשורת על העברת תיק לגורם אחר

לתקשר בצורה חלקה על שינוי באיש המקצוע שהוקצה.

הגדר את התוצאה הזו

## אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

SIP Trunk נתב שיחות נכנסות ויוצאות דרך מערכת הטלפון שלך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

## איך זה עובד

מודיע ללקוחות המושפעים על ה הקצאה מחדש עם הקשר לגבי הניסיון הרלוונטי של איש המקצוע החדש, שנשלף מרשומות הקצאת PMS.

מציע שיחת היכרות עם איש המקצוע החדש שהוקצה לו.

מאשרת את ההבנה ומתייחסת לכל חשש להמשכיות .

מעדכן תזמון/תקשורת עתידיים כדי לנתב ל המקצוען החדש שהוקצה , שנכתב ל-PMS.

## מקורות נתונים

תרגול רישומי הקצאת ענייני ניהול

## למה זה מכוון

לקוחות מושפעים קיבלו הודעה לפני כניסת המעבר לתוקף יַעַד 100%