# Promemoria Aggregazione Conti Esterni | Mihu AI

Servizi finanziari · Consultivo

# Promemoria Aggregazione Conti Esterni

Incoraggia i clienti a collegare conti esterni alla piattaforma di aggregazione del consulente.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema di custodia/conto Piattaforma di intermediazione/custode che detiene gli asset dei clienti: saldi, tipo di conto, dati RMD. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Identifica i clienti che non hanno collegato conti noti tenuti lontani tramite la piattaforma di aggregazione.

Invia una semplice spiegazione del vantaggio con un'istruzione di collegamento sicuro.

Conferma il collegamento riuscito e notifica al consulente la visione più completa della famiglia.

Invia un singolo follow-up se non completato, quindi interrompe la sequenza.

## Origini dei dati

Stato di collegamento della piattaforma di aggregazione degli account

## A cosa mira

Clienti con tutti gli account conosciuti collegati Bersaglio 60%