# Promemoria Aggiornamento Designazione Beneficiario | Mihu AI

Servizi finanziari · Conformità

# Promemoria Aggiornamento Designazione Beneficiario

Sollecitare i clienti a rivedere le designazioni dei beneficiari in corrispondenza dei trigger appropriati degli eventi della vita.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Identifica gli account per cui è prevista una revisione del beneficiario designato , tramite i dati del sistema dell'account.

Invia un promemoria per rivedere e aggiornare le designazioni , con una semplice procedura per farlo.

Elabora gli aggiornamenti e li riflette nel sistema dell'account, confermato tramite API.

Non suggerisce mai chi dovrebbe essere nominato: puramente a scopo di promemoria e di elaborazione.

## Origini dei dati

Dati di designazione del beneficiario del sistema contabile Segnali di eventi della vita

## A cosa mira

Account contrassegnati esaminati entro 60 giorni dal sollecito Bersaglio 60%