# Screening Opportunità Bundle Multi-Polizza | Mihu AI

Servizi finanziari · Assicurazione

# Screening Opportunità Bundle Multi-Polizza

Identificare i clienti con policy singola che potrebbero trarre vantaggio dal raggruppamento e dall'instradamento a un agente per la raccomandazione effettiva.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Seleziona i clienti con polizza unica rispetto a modelli di raggruppamento comuni rilevanti per la loro situazione, tramite i dati incrociati di prodotto del sistema di polizze, senza mai citare o consigliare un prodotto specifico.

Invia un invito informativo per discutere le opzioni con un agente autorizzato.

Prenota la consulenza se c'è interesse, scritta al CRM.

Registra lo screening per la definizione delle priorità dell'agente.

## Origini dei dati

Dati tra prodotti per l'amministrazione delle policy

## A cosa mira

Le opportunità selezionate hanno offerto una consulenza Bersaglio 100%

Conversione da consultazione a pacchetto Bersaglio 25%