# Onboarding Nuovo Cliente e Apertura Account | Mihu AI

Servizi finanziari · Consultivo

# Onboarding Nuovo Cliente e Apertura Account

Coordinare il processo di apertura del conto in più fasi per nuovi clienti di consulenza.

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## App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Sistema di custodia/conto Piattaforma di intermediazione/custode che detiene gli asset dei clienti: saldi, tipo di conto, dati RMD. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Invia i documenti di onboarding richiesti per la firma elettronica tramite la piattaforma di firma elettronica.

Tiene traccia del completamento e coordina le istruzioni di finanziamento/trasferimento una volta firmate.

Conferma lo stato aperto/finanziato del conto tramite il sistema di custodia e avvisa il consulente di pianificare la revisione iniziale del portafoglio.

Non interpreta mai i risultati del questionario sui rischi né consiglia personalmente un'allocazione.

## Origini dei dati

Elenco di controllo per l'onboarding del CRM Stato del conto custode

## A cosa mira

Onboarding completato entro la sequenza temporale target Bersaglio 85%

Ritardi nei finanziamenti individuati e seguiti Bersaglio 90%