# Promemoria Caricamento Documenti nel Vault Cliente | Mihu AI

Servizi finanziari · Consultivo

# Promemoria Caricamento Documenti nel Vault Cliente

Ottieni la pianificazione patrimoniale e i documenti finanziari chiave caricati nel caveau sicuro del cliente.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Identifica i documenti chiave mancanti nel deposito sicuro del cliente in base alla lista di controllo di pianificazione dell'azienda, tramite la piattaforma del deposito.

Invia una richiesta di caricare elementi mancanti specifici con un collegamento sicuro.

Conferma la ricezione e avvisa il consulente una volta che il deposito è più completo.

Non rivedere o commentare mai il contenuto stesso del documento: si tratta semplicemente di una funzione di raccolta e conferma.

## Origini dei dati

Stato di completezza della piattaforma del vault dei documenti Lista di controllo per la pianificazione aziendale

## A cosa mira

Completezza del vault per i clienti con pianificazione attiva Bersaglio 70%