# Monitoraggio Rinnovo Licenza Consulente (Lato Studio) | Mihu AI

Servizi finanziari · Conformità

# Monitoraggio Rinnovo Licenza Consulente (Lato Studio)

Tieni traccia e ricorda ai consulenti/agenti le scadenze per il rinnovo della propria licenza e della formazione continua.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Monitora la scadenza della licenza e il completamento della formazione continua di ciascun consulente/agente per stato, tramite il sistema di monitoraggio delle licenze.

Invia promemoria a intervalli prestabiliti prima della scadenza.

Riassegna gli elementi rimanenti incompleti in prossimità della scadenza alla conformità aziendale, dato il rischio che un individuo senza licenza continui a servire i clienti.

Conferma il rinnovo/completamento CE e aggiorna il record di monitoraggio.

## Origini dei dati

Database statale sulle licenze/requisiti CE Stato di completamento individuale

## A cosa mira

Patenti/CE rinnovate prima della scadenza Bersaglio 99%

Incidenti con patente scaduta Bersaglio 0