# Check-in Attivato da Evento di Vita | Mihu AI

Servizi finanziari · Consultivo

# Check-in Attivato da Evento di Vita

Intervieni quando un evento della vita viene menzionato o conosciuto, stimolando una conversazione di revisione con il consulente.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Identifica un segnale di un evento della vita dalla comunicazione del cliente o da una domanda di check-in programmato, tramite il CRM.

Conferma l'evento e ne rileva la rilevanza, senza offrire di per sé alcun suggerimento progettuale.

Prenota un appuntamento di revisione con il consulente per discutere potenziali aggiustamenti del piano.

Registra l' evento della vita nel profilo del cliente per il contesto del consulente prima della riunione.

## Origini dei dati

Profilo cliente CRM/registro delle comunicazioni

## A cosa mira

Eventi della vita rilevati che hanno portato a una revisione pianificata Bersaglio 70%