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# KYC & Sollecito Documenti Onboarding

Completa il KYC e l'onboarding prima che il cliente rinunci.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

L'agente raccoglie i casi di onboarding documenti mancanti , estratti dai requisiti della piattaforma KYC.

Spiega al cliente esattamente cosa è eccezionale e perché è necessario.

Raccoglie il caricamento e convalida che sia leggibile prima dell'invio.

Qualsiasi discrepanza materiale o risposta incompleta viene inoltrata al team di conformità per la revisione.

Richiede nuovamente una volta, sul loro canale, quindi consegna invece di infastidire .

Tutto ciò che riguarda l'idoneità o l'idoneità va a un consulente autorizzato : l'agente si occupa solo delle pratiche burocratiche. Il completamento viene confermato e registrato nel CRM .

## Origini dei dati

Stato del caso di onboarding Requisiti KYC Liste di controllo dei documenti CRM

## A cosa mira

Casi incompleti inseguiti Bersaglio 98%

Casi completati senza personale Bersaglio 56%

Inoltrato a un consulente autorizzato Bersaglio 100%