# Pianificazione Appuntamento di Revisione Portafoglio | Mihu AI

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# Pianificazione Appuntamento di Revisione Portafoglio

Mantieni il calendario delle revisioni del consulente pieno e nei tempi previsti in base alla cadenza concordata di ciascun cliente.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

Calendario delle filiali Disponibilità da API di calendario, DMS o CSV/foglio Google. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Tiene traccia della cadenza di revisione concordata di ciascun cliente tramite il CRM e contatta in modo proattivo la pianificazione, tramite voce (Twilio, 3CX, RingCentral o un trunk SIP diretto dall'operatore).

Invia materiale pre-riunione che il consulente desidera rivedere in anticipo.

Conferma l' appuntamento e invia promemoria prima dell'appuntamento.

Gestisce la riprogrammazione senza problemi, se necessario, scritta nel calendario, senza lasciarla cadere del tutto.

## Origini dei dati

Dati sulla cadenza di revisione del cliente CRM Calendario dei consulenti

## A cosa mira

Clienti programmati secondo la cadenza concordata Bersaglio 92%

Revisioni completate entro 30 giorni dall'obiettivo di cadenza Bersaglio 88%