# Follow-up Preventivo & Completamento Domanda | Mihu AI

Servizi finanziari · Assicurazione

# Follow-up Preventivo & Completamento Domanda

Completare le applicazioni in stallo tra il preventivo e l'invio.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

Tronco SIP Instrada le chiamate in entrata e in uscita attraverso il tuo sistema telefonico. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

L'agente raccoglie preventivi e applicazioni bloccati oltre la finestra , monitorati tramite CRM.

Follow-up sul canale del cliente: WhatsApp, SMS o voce (Twilio, 3CX, RingCentral o trunk SIP diretto dall'operatore) - conforme ed educato .

Risposte solo a domande processo : cosa manca, cosa succede dopo, tempistiche.

Raccoglie i documenti in sospeso e verifica che siano leggibili.

Tutto ciò che riguarda l'idoneità, la copertura o la consulenza sui prezzi va a un consulente autorizzato , con il contesto completo, e il risultato viene registrato nel CRM .

## Origini dei dati

Preventivo e stato della domanda Liste di controllo dei documenti Regole di processo CRM

## A cosa mira

Seguirono citazioni bloccate Bersaglio 95%

Domande completate Bersaglio 18%

Inoltrato a un consulente autorizzato Bersaglio 100%