# Screening Opportunità di Equity Immobiliare / Rifinanziamento | Mihu AI

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# Screening Opportunità di Equity Immobiliare / Rifinanziamento

Identificare i clienti esistenti che potrebbero trarre vantaggio dalla discussione di un rifinanziamento, indirizzandoli a un consulente per la raccomandazione effettiva.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema centrale/politico Sistema di prestito, polizza o abbonamento per rinnovi e saldi. Connettiti durante la configurazione

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Esamina il portafoglio prestiti esistente per i conti in cui le condizioni di mercato suggeriscono che una conversazione di rifinanziamento/capitale potrebbe essere rilevante , tramite il sistema di gestione, senza mai calcolare o presentare una raccomandazione specifica.

Invia un invito a discutere le opzioni con un addetto ai prestiti, inquadrato come informativo, non come un'offerta specifica.

Prenota la consulenza se c'è interesse, scritta al LOS/CRM.

Registra i risultati dello screening per la definizione delle priorità del responsabile dei prestiti.

## Origini dei dati

Dati del portafoglio prestiti esistente Contesto generale dei tassi di mercato

## A cosa mira

Agli account selezionati è stata offerta una consulenza (di account contrassegnati) Bersaglio 100%

Tariffa prenotazione consulenza Bersaglio 15%