# Promemoria Distribuzione Minima Obbligatoria (RMD) | Mihu AI

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# Promemoria Distribuzione Minima Obbligatoria (RMD)

Ricordare ai clienti idonei la scadenza minima di distribuzione richiesta.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema di custodia/conto Piattaforma di intermediazione/custode che detiene gli asset dei clienti: saldi, tipo di conto, dati RMD. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Identifica i clienti con un requisito RMD per l'anno corrente in base al tipo di conto e all'età, tramite il sistema di custodia.

Invia un sollecito molto prima della scadenza spiegando il requisito in un linguaggio semplice, senza calcolare o raccomandare un importo di distribuzione specifico.

Coordina la distribuzione con il consulente/custode una volta confermata dal cliente.

Conferma il completamento prima della scadenza e segnala qualsiasi cliente che non ha agito quando la scadenza si avvicina.

## Origini dei dati

Dati relativi al tipo/età del conto custode Regole di scadenza RMD

## A cosa mira

Ai clienti idonei viene ricordato prima della scadenza Bersaglio 100%

RMD completati prima della scadenza Bersaglio 98%