# Referral Incrociato Multi-Area di Pratica (Interno) | Mihu AI

Professional Services · Assunzione

# Referral Incrociato Multi-Area di Pratica (Interno)

Identificare quando la questione di un cliente tocca una seconda area di pratica e coordinare una calorosa introduzione interna.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

CRM Salesforce, HubSpot o il tuo CRM locale per lead e contatti. Connettiti durante la configurazione

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Identifica i segnali durante l'assunzione o il lavoro su questioni in corso che suggeriscono una necessità in un'altra area di pratica .

Richiede la conferma con l'avvocato esistente del cliente prima che venga fatta qualsiasi presentazione, rispettando i limiti della questione.

Coordina una calorosa presentazione allo specialista interno pertinente, se appropriato, registrato nel CRM.

Registra il referral incrociato per la visibilità delle relazioni con i clienti a livello aziendale.

## Origini dei dati

Dati sulle relazioni dei clienti CRM Mappatura delle specializzazioni delle aree di pratica

## A cosa mira

Le esigenze trasversali identificate sono emerse all'avvocato esistente Bersaglio 90%

Conversione dei riferimenti incrociati interni Bersaglio 30%