# Distribuzione Materiale Preparatorio per Incontro Cliente | Mihu AI

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# Distribuzione Materiale Preparatorio per Incontro Cliente

Invia materiali di preparazione pertinenti prima delle riunioni con i clienti.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione

E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Identifica lo scopo della riunione e invia in anticipo i materiali di preparazione pertinenti, estratti dal PMS.

Conferma il completamento della revisione ove pertinente, dando seguito in caso contrario.

Invia un promemoria con informazioni logistiche in prossimità della riunione.

Non redigere o commentare mai la sostanza dei materiali di consulenza professionale: solo distribuzione.

## Origini dei dati

Dati relativi a riunioni/argomenti di gestione pratica

## A cosa mira

Riunioni con materiali di preparazione inviati in anticipo Bersaglio 90%