# Onboarding al Portale Documenti Sicuro | Mihu AI

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# Onboarding al Portale Documenti Sicuro

Ottieni la configurazione e la comodità dei clienti utilizzando il portale clienti sicuro dell'azienda.

Imposta questo risultato

## App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione

WhatsApp Affari Invia conferme e consenti ai clienti di rispondere su WhatsApp. Connettiti durante la configurazione

## Come funziona

Invia istruzioni per l'attivazione del portale all'apertura della pratica, tramite la piattaforma del portale clienti.

Esamina i problemi di configurazione se il client segnala difficoltà.

Conferma il caricamento/download riuscito prima di fare affidamento sul portale per qualsiasi cosa critica.

Offre un metodo sicuro alternativo per i clienti che non possono utilizzare il portale, in base alla politica aziendale.

## Origini dei dati

Stato di attivazione del portale clienti

## A cosa mira

Clienti attivati ​​con successo sul portale Bersaglio 75%

Scambio di documenti tramite portale rispetto a metodi meno sicuri Bersaglio 80%