# Adviser Appointment Booking — Financial Services AI agent | Mihu AI

Financiële diensten · Onderhoud

# Adviseursafspraak boeken

Houd de agenda's van adviseurs vol en verminder het aantal no-shows waardoor een gereguleerd uur wordt verspild.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Klant vraagt ​​om een ​​afspraak, of er is een herinnering nodig .

Agent koppelt ze aan de juiste adviseur op basis van specialisatie en accountminima , via het CRM-rooster, en boekt de plek in hun tijdzone .

Bevestigt en herinnert op het kanaal van de klant, in hun taal, en stuurt indien van toepassing materiaal voorafgaand aan de vergadering .

Verzamelt de documenten die vooraf nodig zijn , zodat er geen uur verloren gaat.

Boekt annuleringen om naar de volgende vrije ruimte en registreert de uitkomst in de CRM . De agent verzorgt uitsluitend de logistiek — er wordt op geen enkel moment advies gegeven .

## Gegevensbronnen

Adviseur kalenders Afspraaktypen Documentchecklists CRM

## Waar het op gericht is

Afspraken bevestigd Doel 98%

No-show-slots worden bijgevuld Doel 21%

Documenten die vooraf zijn ontvangen Doel 80%