# Herinnering Update Begunstigde | Mihu AI

Financiële diensten · Naleving

# Herinnering Update Begunstigde

Vraag cliënten om de aanduiding van de begunstigde te beoordelen bij passende triggers voor levensgebeurtenissen.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Identificeert accounts waarvoor een beoordeling van een aangewezen begunstigde nodig is , via de gegevens van het accountsysteem.

Stuurt een herinnering om aanduidingen te bekijken en bij te werken , met een eenvoudig proces om dit te doen.

Verwerkt updates en geeft deze weer in het accountsysteem, bevestigd via API.

Stelt nooit voor wie genoemd moet worden – puur een herinnerings- en verwerkingsfunctie.

## Gegevensbronnen

Gegevens van de begunstigde van het rekeningsysteem Signalen van levensgebeurtenissen

## Waar het op gericht is

Gemarkeerde accounts worden binnen 60 dagen na herinnering beoordeeld Doel 60%