# Screening Kans Bundeling Meerdere Polissen | Mihu AI

Financiële diensten · Verzekering

# Screening Kans Bundeling Meerdere Polissen

Identificeer klanten met één beleid die baat kunnen hebben bij bundeling en stuur ze door naar een agent voor de daadwerkelijke aanbeveling.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Screent klanten met één beleid op algemene bundelpatronen die relevant zijn voor hun situatie, via de cross-productgegevens van het beleidssysteem, waarbij nooit een specifiek product wordt geciteerd of aanbevolen.

Stuurt een informatieve uitnodiging om de opties te bespreken met een gelicentieerde agent.

Boek het consult als er interesse is, geschreven naar het CRM.

Registreert de screening voor agentprioriteit.

## Gegevensbronnen

Beleidsbeheer cross-productgegevens

## Waar het op gericht is

Gescreende mogelijkheden boden een consult aan Doel 100%

Conversie van advies naar bundel Doel 25%