# Onboarding Nieuwe Cliënt & Opening Account | Mihu AI

Financiële diensten · Adviserend

# Onboarding Nieuwe Cliënt & Opening Account

Coördineer het uit meerdere stappen bestaande proces voor het openen van rekeningen voor nieuwe adviserende klanten.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

Bewaarder / Accountsysteem Makelaars-/bewaarderplatform met activa van klanten: saldi, rekeningtype, RMD-gegevens. Maak verbinding tijdens de installatie

Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Verzendt vereiste onboarding-documenten voor elektronische handtekening via het platform voor elektronische handtekeningen.

Houdt de voltooiing bij en coördineert financierings-/overdrachtsinstructies zodra deze zijn ondertekend.

Bevestigt de open/gefinancierde status van de rekening via het bewaarsysteem en informeert de adviseur om de eerste portefeuillebeoordeling te plannen.

Interpreteert nooit de resultaten van risicovragenlijsten en beveelt zelf nooit een toewijzing aan.

## Gegevensbronnen

Controlelijst voor onboarding van CRM Status bewaarderrekening

## Waar het op gericht is

Onboarding voltooid binnen de beoogde tijdlijn Doel 85%

Vertragingen bij de financiering werden opgevangen en opgevolgd Doel 90%