# Inplannen Kennismakingsgesprek voor Potentiële Klant | Mihu AI

Financiële diensten · Adviserend

# Inplannen Kennismakingsgesprek voor Potentiële Klant

Zet vragen van potentiële klanten om in een geboekt ontdekkingsgesprek met de juiste adviseur.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Legt basisinformatie over potentiële klanten vast tijdens de initiële kwalificatie, via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk), geschreven naar de CRM.

Matcht de prospect met de juiste adviseur op basis van specialisatie en minimale accountvereisten, via het adviseursrooster van CRM.

Boek het ontdekkingsgesprek en stuur een vragenlijst voorafgaand aan de vergadering.

Stuurt voorafgaand aan het gesprek een herinnering en voorbereidingsmateriaal .

## Gegevensbronnen

CRM-prospectgegevens Adviseurspecialisatie/minimumrooster

## Waar het op gericht is

Vragen van potentiële klanten zijn geboekt voor een ontdekkingsgesprek Doel 60%

Weergavepercentage ontdekkingsoproepen Doel 88%