# Herinnering Upload Documentenkluis Cliënt | Mihu AI

Financiële diensten · Adviserend

# Herinnering Upload Documentenkluis Cliënt

Laat belangrijke vermogensplannings- en financiële documenten uploaden naar de beveiligde klantenkluis.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Identificeert ontbrekende sleuteldocumenten in de beveiligde kluis van de klant op basis van de planningchecklist van het bedrijf, via het kluisplatform.

Stuurt een verzoek om specifieke ontbrekende items te uploaden met een beveiligde link.

Bevestigt de ontvangst en informeert de adviseur zodra de kluis completer is.

Beoordeel of becommentarieer nooit de documentinhoud zelf; het is puur een verzamel- en bevestigingsfunctie.

## Gegevensbronnen

Volledigheidsstatus van het documentkluisplatform Controlelijst voor een stevige planning

## Waar het op gericht is

Volledigheid van de kluis voor klanten met actieve planning Doel 70%