# Melding geschiktheid & productwijziging | Mihu AI

Financiële diensten · Onderhoud

# Melding geschiktheid & productwijziging

Breng in aanmerking komende klanten op de hoogte en breng het gesprek met een erkende adviseur.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

SMS-gateway Reserve-sms-berichten voor herinneringen en links. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

De agent neemt het cohort dat volgens uw regels nieuw in aanmerking komt of dat wordt beïnvloed door een productwijziging (bijvoorbeeld een tariefwijziging), via het centrale bank-/beleidsadministratiesysteem.

Vermeldt alleen de feiten : waar ze voor in aanmerking komen, en vanaf wanneer.

Biedt aan om een adviseursgesprek te boeken — dat is de hele call-to-action.

Boekt het in de agenda en bevestigt , de toestemming wordt overal gerespecteerd.

Geen aanbeveling, geen geschiktheidsweergave, geen vergelijking — de agent brengt dit op de hoogte; adviseert de adviseur. Meldingen en eventuele vervolgverzoeken worden vastgelegd in de CRM .

## Gegevensbronnen

Geschiktheidsregels Productvoorwaarden Adviseur kalenders CRM

## Waar het op gericht is

Klanten die in aanmerking komen, zijn op de hoogte gesteld Doel 99%

Adviseurgesprekken geboekt Doel 19%

Aanbevelingen gedaan door de agent Doel 0