# Kwalificatie lening / verzekering lead | Mihu AI

Financiële diensten · Leningen

# Kwalificatie lening / verzekering lead

Bereik en kwalificeer elke financiële lead in minder dan een minuut en boek een erkende adviseur.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Detecteert een nieuwe lead van een vergelijkingssite, webformulier of CRM, en oproepen of berichten binnen het SLA-venster via Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk.

Kwalificeert basis geschiktheid, productinteresse en intentie met behulp van een standaard, conform intakescript (er wordt geen advies gegeven).

Koppelt de lead aan de juiste leningfunctionaris of verzekeringsagent , via het specialisatierooster van het CRM, op ​​basis van producttype en complexiteit.

Voert, indien toegestaan, een zachte kredietprekwalificatie of dekkingsscreening uit via de relevante API. Er wordt nooit een lenings-/dekkingsbeslissing genomen door de agent zelf.

Boek de gelicentieerde adviseur rechtstreeks, geschreven naar het LOS/beleidssysteem.

Schrijft een schoon record naar de CRM waarbij de toestemming wordt vastgelegd en registreert het routeringsresultaat.

## Gegevensbronnen

Loodbronnen Adviseur kalenders CRM

## Waar het op gericht is

Leads bereikt in SLA Doel 90%

Gekwalificeerd → adviseur geboekt Doel 35%

Tijd voor het eerste contact Doel 60s