# Check-in bij Levensgebeurtenis | Mihu AI

Financiële diensten · Adviserend

# Check-in bij Levensgebeurtenis

Neem contact op als een levensgebeurtenis wordt genoemd of bekend is, wat aanleiding geeft tot een evaluatiegesprek met de adviseur.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Identificeert een signaal van een levensgebeurtenis uit klantcommunicatie of een geplande check-in-vraag, via de CRM.

Bevestigt de gebeurtenis en merkt de relevantie ervan op, zonder zelf een planningssuggestie te doen.

Maak een beoordelingsafspraak met de adviseur om mogelijke planaanpassingen te bespreken.

Registreert de levensgebeurtenis in het klantprofiel voor de context van de adviseur voorafgaand aan de vergadering.

## Gegevensbronnen

CRM-clientprofiel/communicatielogboek

## Waar het op gericht is

Gedetecteerde levensgebeurtenissen resulterend in een geplande beoordeling Doel 70%