# Inplannen Afspraak Portefeuille-evaluatie | Mihu AI

Financiële diensten · Adviserend

# Inplannen Afspraak Portefeuille-evaluatie

Houd de beoordelingskalender van de adviseur vol en op schema, volgens het overeengekomen ritme van elke klant.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Filiaalkalender Beschikbaarheid via Agenda-API, DMS of een CSV/Google-spreadsheet. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Houdt de overeengekomen beoordelingsfrequentie van elke klant bij via de CRM en neemt proactief contact op om te plannen, via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP-trunk).

Stuurt materiaal voorafgaand aan de vergadering dat de adviseur vooraf wil laten doornemen.

Bevestigt de afspraak en stuurt vooraf herinneringen.

Verwerkt indien nodig soepel het herplannen , geschreven in de agenda, zonder dat het helemaal uit de hand loopt.

## Gegevensbronnen

Cadansgegevens voor CRM-clientbeoordelingen Adviseur kalender

## Waar het op gericht is

Klanten ingepland volgens de afgesproken cadans Doel 92%

Beoordelingen voltooid binnen 30 dagen na het cadansdoel Doel 88%