# Herinnering Verplichte Minimale Opname (RMD) | Mihu AI

Financiële diensten · Adviserend

# Herinnering Verplichte Minimale Opname (RMD)

Herinner in aanmerking komende klanten aan hun vereiste minimale distributiedeadline.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

Bewaarder / Accountsysteem Makelaars-/bewaarderplatform met activa van klanten: saldi, rekeningtype, RMD-gegevens. Maak verbinding tijdens de installatie

Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Identificeert klanten met een RMD-vereiste voor het lopende jaar op basis van accounttype en leeftijd, via het bewaarsysteem.

Stuurt een herinnering ruim vóór de deadline waarin de vereiste in duidelijke taal wordt uitgelegd, zonder een specifiek distributiebedrag te berekenen of aan te bevelen.

Coördineert de verdeling met de adviseur/bewaarder zodra de klant dit bevestigt.

Bevestigt voltooiing vóór de deadline en markeert elke klant die niet heeft gehandeld als de deadline nadert.

## Gegevensbronnen

Bewaarrekeningtype/leeftijdsgegevens RMD-deadlineregels

## Waar het op gericht is

Klanten die in aanmerking komen, worden vóór de deadline eraan herinnerd Doel 100%

RMD's voltooid vóór de deadline Doel 98%