# Teruggave Documenten & Overdracht Dossier na Afsluiting Zaak | Mihu AI

Professional Services · Documenten

# Teruggave Documenten & Overdracht Dossier na Afsluiting Zaak

Retourneer de originele documenten en lever het definitieve dossier van de cliënt onmiddellijk bij afronding van de zaak in.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie

Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Bevestigt welke originele documenten moeten worden teruggestuurd naar de klant volgens de checklist voor het sluiten van de zaak, via het PMS.

Coördineert veilige retournering (mail, portaldownload, persoonlijk ophalen) volgens de voorkeur van de klant.

Bevestigt ontvangst en sluit de taak voor het leveren van bestanden af, geschreven naar de PMS.

Bewaart firma kopieën volgens het documentretentiebeleid en zorgt ervoor dat de klant alles heeft waar hij recht op heeft.

## Gegevensbronnen

Controlelijst voor het afsluiten van praktijkmanagement Beleid voor het bewaren van documenten

## Waar het op gericht is

Originele documenten geretourneerd binnen de beoogde tijdlijn van het bedrijf Doel 90%