# Onboarding Doorlopende Retainerrelatie | Mihu AI

Professional Services · Groei

# Onboarding Doorlopende Retainerrelatie

Neem cliënten aan boord die een doorlopende relatie hebben getekend in de stijl van een provisiebankier/algemeen adviseur, met duidelijke verwachtingen.

Stel deze uitkomst in

## Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

## Hoe het werkt

Stuurt een gestructureerde introductie over hoe het team kan worden bereikt, wat er in de provisie zit en hoe wordt omgegaan met werk dat buiten de scope valt, afkomstig uit het PMS.

Plant een eerste relatieplanningsgesprek met het toegewezen team.

Bevestigt duidelijk facturerings-/rapportageverwachtingen .

Voert een check-in van 30-60-90 dagen uit om er zeker van te zijn dat de relatie werkt zoals verwacht, bijgehouden in de CRM.

## Gegevensbronnen

Oefen de voorwaarden voor managementretenties/relaties

## Waar het op gericht is

Nieuwe vaste klanten die de onboarding voltooien Doel 90%

90 dagen durende check-in voltooiing Doel 85%