# Przypomnienie o agregacji kont zewnętrznych | Mihu AI

Usługi finansowe · Doradczy

# Przypomnienie o agregacji kont zewnętrznych

Zachęcaj klientów do łączenia kont zewnętrznych z platformą agregacyjną doradcy.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System depozytariusza/konta Platforma brokerska/powiernicza przechowująca aktywa klientów – salda, typ rachunku, dane RMD. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje klientów, którzy nie połączyli znanych wstrzymanych kont za pośrednictwem platformy agregującej.

Wysyła proste wyjaśnienie korzyści z instrukcją bezpiecznego łączenia.

Potwierdza pomyślne połączenie i powiadamia doradcę o pełniejszym widoku gospodarstwa domowego.

Wysyła pojedynczy komunikat uzupełniający , jeśli nie został ukończony, a następnie zatrzymuje sekwencję.

## Źródła danych

Stan połączenia platformy agregującej konta

## Co jest celem

Klienci ze wszystkimi znanymi kontami połączonymi Cel 60%