# Rezerwacja spotkania z doradcą | Mihu AI

Usługi finansowe · Serwisowanie

# Rezerwacja spotkania z doradcą

Pilnuj, aby dzienniki doradców były pełne i ogranicz liczbę niestawiennictwa, które marnują ustaloną godzinę.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Klient prosi o spotkanie lub ma termin przypomnienia .

Agent dopasowuje ich do odpowiedniego doradcy według specjalizacji i minimalnych wartości konta za pośrednictwem listy CRM i rezerwuje termin w ich strefie czasowej .

Potwierdza i przypomina na kanale klienta, w jego języku, przesyłając materiały przed spotkaniem tam, gdzie ma to zastosowanie.

Zbiera wcześniej potrzebne dokumenty , aby nie zmarnować godziny.

Przekłada anulowanie na następny wolny termin i rejestruje wynik w CRM . Agent zajmuje się wyłącznie logistyką — nie udziela żadnych porad .

## Źródła danych

Kalendarze doradców Typy spotkań Listy kontrolne dokumentów CRM

## Co jest celem

Wizyty potwierdzone Cel 98%

Uzupełniono miejsca na no-show Cel 21%

Dokumenty otrzymane z wyprzedzeniem Cel 80%