# Przypomnienie o aktualizacji wskazania uposażonego | Mihu AI

Usługi finansowe · Zgodność

# Przypomnienie o aktualizacji wskazania uposażonego

Zachęć klientów do sprawdzenia wyznaczeń beneficjentów przy odpowiednich czynnikach wyzwalających zdarzenia życiowe.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje rachunki, w przypadku których należy przegląd wyznaczonego beneficjenta , za pomocą danych systemu rachunków.

Wysyła przypomnienie o konieczności przejrzenia i aktualizacji oznaczeń w prosty sposób.

Przetwarza aktualizacje i odzwierciedla je w systemie konta, potwierdzane poprzez API.

Nigdy nie sugeruje, kogo należy nazwać — służy to wyłącznie funkcji przypomnienia i przetwarzania.

## Źródła danych

Dane dotyczące beneficjenta systemu rachunków Sygnały zdarzeń życiowych

## Co jest celem

Oznaczone konta zostaną sprawdzone w ciągu 60 dni od przypomnienia Cel 60%