# Weryfikacja możliwości pakietu wielu polis | Mihu AI

Usługi finansowe · Ubezpieczenie

# Weryfikacja możliwości pakietu wielu polis

Identyfikuj klientów korzystających z jednej polisy, którzy mogą skorzystać na łączeniu i kierowaniu do agenta w celu uzyskania faktycznej rekomendacji.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Sprawdza klientów korzystających z jednej polisy pod kątem wspólnych wzorców łączenia odpowiednich dla ich sytuacji za pomocą danych dotyczących różnych produktów systemu polis – nigdy nie cytując ani nie polecając konkretnego produktu.

Wysyła zaproszenie informacyjne w celu omówienia opcji z licencjonowanym agentem.

Rezerwuje konsultację , jeśli jest zainteresowanie, zapisaną w CRM.

Rejestruje sprawdzanie pod kątem ustalania priorytetów agentów.

## Źródła danych

Dane dotyczące różnych produktów do administrowania polityką

## Co jest celem

Sprawdzone możliwości zaoferowały konsultację Cel 100%

Konwersja konsultacji na pakiet Cel 25%