# Wdrożenie nowego klienta i otwarcie konta | Mihu AI

Usługi finansowe · Doradczy

# Wdrożenie nowego klienta i otwarcie konta

Koordynuj wieloetapowy proces otwierania rachunków dla nowych klientów doradczych.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

System depozytariusza/konta Platforma brokerska/powiernicza przechowująca aktywa klientów – salda, typ rachunku, dane RMD. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Wysyła wymagane dokumenty wprowadzające do podpisu elektronicznego za pośrednictwem platformy podpisu elektronicznego.

Śledzi realizację i koordynuje instrukcje dotyczące finansowania/przelewu po podpisaniu.

Potwierdza status otwarcia/zasilenia konta za pośrednictwem systemu depozytariusza i powiadamia doradcę o zaplanowaniu wstępnego przeglądu portfela.

Nigdy nie interpretuje wyników kwestionariusza ryzyka ani nie zaleca samej alokacji.

## Źródła danych

Lista kontrolna wdrożenia CRM Stan konta opiekuna

## Co jest celem

Wdrożenie zakończone w docelowym terminie Cel 85%

Wykryto i monitorowano opóźnienia w finansowaniu Cel 90%