# Planowanie rozmów wstępnych z potencjalnymi klientami | Mihu AI

Usługi finansowe · Doradczy

# Planowanie rozmów wstępnych z potencjalnymi klientami

Zamień zapytania potencjalnych klientów w zarezerwowaną rozmowę informacyjną z właściwym doradcą.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Przechwytuje podstawowe informacje o potencjalnym kliencie podczas wstępnej kwalifikacji za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk) i zapisywane w systemie CRM.

Dopasowuje potencjalnego klienta do odpowiedniego doradcy w oparciu o specjalizację i minimalne wymagania dotyczące konta, za pośrednictwem listy doradców CRM.

Rezerwuje telefonizację informacyjną i wysyła kwestionariusz przed spotkaniem.

Wysyła przypomnienie i materiały przygotowujące przed rozmową.

## Źródła danych

Dane perspektywiczne CRM Specjalizacja doradcy/minimalny skład

## Co jest celem

Zapytania potencjalnych klientów zarezerwowane dla połączenia odkrywającego Cel 60%

Wskaźnik pokazu połączeń Discovery Cel 88%