# Przypomnienie o przesłaniu dokumentów do repozytorium klienta | Mihu AI

Usługi finansowe · Doradczy

# Przypomnienie o przesłaniu dokumentów do repozytorium klienta

Pobierz kluczowe dokumenty dotyczące planowania majątku i dokumenty finansowe przesłane do bezpiecznego skarbca klienta.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje brakujące kluczowe dokumenty w bezpiecznym skarbcu klienta na podstawie listy kontrolnej planowania firmy, za pośrednictwem platformy skarbca.

Wysyła żądanie przesłania określonych brakujących elementów za pomocą bezpiecznego łącza.

Potwierdza odbiór i powiadamia doradcę , gdy skarbiec będzie już kompletny.

Nigdy nie przeglądaj ani nie komentuj treści samego dokumentu — służy to wyłącznie do zbierania i potwierdzania treści.

## Źródła danych

Stan kompletności platformy przechowalni dokumentów Lista kontrolna planowania firmy

## Co jest celem

Kompletność repozytorium dla klientów z aktywnym planowaniem Cel 70%