# Powiadomienie o kwalifikacji i zmianie produktu | Mihu AI

Usługi finansowe · Serwisowanie

# Powiadomienie o kwalifikacji i zmianie produktu

Powiadom kwalifikujących się klientów i poproś o rozmowę z licencjonowanym doradcą.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Bramka SMS Awaryjne wiadomości tekstowe z przypomnieniami i linkami. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Agent pobiera kohortę, która według Twoich reguł jest oznaczona jako nowo kwalifikująca się lub której dotyczy zmiana produktu (np. zmiana poziomu stawki) za pośrednictwem podstawowego systemu bankowości/administrowania polisami.

Podaje tylko fakt : do czego się kwalifikuje i od kiedy.

Propozycje zarezerwowania rozmowy telefonicznej z doradcą — to całe wezwanie do działania.

Zapisuje to do pamiętnika i potwierdza , zgoda jest przestrzegana przez cały czas.

Brak rekomendacji, brak oceny przydatności, brak porównania – agent powiadamia; doradca radzi. Powiadomienia i wszelkie dalsze prośby są rejestrowane w CRM .

## Źródła danych

Zasady kwalifikowalności Warunki produktu Kalendarze doradców CRM

## Co jest celem

Kwalifikujący się klienci zostali powiadomieni Cel 99%

Zarezerwowano rozmowy z doradcą Cel 19%

Zalecenia wydane przez agenta Cel 0