# Śledzenie odnowienia licencji doradcy (dla firmy) | Mihu AI

Usługi finansowe · Zgodność

# Śledzenie odnowienia licencji doradcy (dla firmy)

Śledź i przypominaj doradcom/agentom o terminach odnowienia ich licencji i kształcenia ustawicznego.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Monitoruje status wygaśnięcia licencji i ukończenia kształcenia ustawicznego każdego doradcy/agenta według stanu, za pośrednictwem systemu śledzenia licencji.

Wysyła przypomnienia w ustalonych odstępach czasu przed ostatecznym terminem.

Eskaluje pozycje, które pozostają niekompletne blisko terminu do uzyskania zgodności przez firmę, biorąc pod uwagę ryzyko, że osoba nie posiadająca licencji będzie nadal obsługiwać klientów.

Potwierdza zakończenie odnowienia/CE i aktualizuje zapis śledzenia.

## Źródła danych

Baza danych dotycząca licencji stanowych/wymagań CE Indywidualny status ukończenia

## Co jest celem

Licencje/CE odnowione przed wygaśnięciem Cel 99%

Incydenty związane z wygaśnięciem licencji Cel 0