# Kontrola przy zdarzeniu życiowym | Mihu AI

Usługi finansowe · Doradczy

# Kontrola przy zdarzeniu życiowym

Skontaktuj się, gdy zostanie wspomniane lub znane jakieś wydarzenie życiowe, zachęcając do rozmowy przeglądowej z doradcą.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje sygnał zdarzenia życiowego z komunikacji z klientem lub pytania dotyczącego zaplanowanej odprawy za pośrednictwem CRM.

Potwierdza wydarzenie i odnotowuje jego znaczenie, bez podawania jakichkolwiek sugestii dotyczących planowania.

Rezerwuje spotkanie przeglądowe z doradcą w celu omówienia potencjalnych korekt planu.

Rejestruje zdarzenie życiowe w profilu klienta dla kontekstu doradcy przed spotkaniem.

## Źródła danych

Profil klienta CRM/dziennik komunikacji

## Co jest celem

Wykryte zdarzenia życiowe skutkujące zaplanowanym przeglądem Cel 70%