# Domykanie dokumentów KYC i onboardingu | Mihu AI

Usługi finansowe · Serwisowanie

# Domykanie dokumentów KYC i onboardingu

Ukończ KYC i onboarding, zanim klient zrezygnuje.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Agent odbiera sprawy wprowadzające brakujące dokumenty , pobrane z wymagań platformy KYC.

Mówi klientowi dokładnie, co jest wyjątkowe i dlaczego jest potrzebne.

Gromadzi przesłany plik i sprawdza, czy można go odczytać przed przesłaniem.

Wszelkie istotne rozbieżności lub niekompletne odpowiedzi są przekazywane do sprawdzenia zespołowi ds. zgodności.

Powtarza raz na swoim kanale, a potem przekazuje, zamiast marudzić .

Wszystko na temat kwalifikowalności i przydatności należy przekazywać licencjonowanemu doradcy — agent zajmuje się wyłącznie papierkową robotą. Zakończenie zostaje potwierdzone i zarejestrowane w CRM .

## Źródła danych

Stan sprawy wdrożeniowej Wymagania KYC Listy kontrolne dokumentów CRM

## Co jest celem

Śledzono niekompletne sprawy Cel 98%

Sprawy zakończone bez personelu Cel 56%

Eskalacja do licencjonowanego doradcy Cel 100%