# Umawianie spotkania przeglądu portfela | Mihu AI

Usługi finansowe · Doradczy

# Umawianie spotkania przeglądu portfela

Dbaj o to, aby kalendarz recenzji doradcy był zapełniony i zgodny z harmonogramem, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z każdym klientem.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Śledzi uzgodnioną częstotliwość recenzji każdego klienta za pośrednictwem CRM i aktywnie kontaktuje się z harmonogramem za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk).

Wysyła materiały przed spotkaniem , które doradca chce wcześniej przejrzeć.

Potwierdza wizytę i wysyła przed nią przypomnienia.

W razie potrzeby bezproblemowo radzi sobie z zmianą harmonogramu , zapisaną w kalendarzu, nie pozwalając na całkowite porzucenie.

## Źródła danych

Dane dotyczące częstotliwości przeglądu klienta CRM Kalendarz doradcy

## Co jest celem

Klienci zaplanowani zgodnie z ustaloną częstotliwością Cel 92%

Przeglądy zakończone w ciągu 30 dni od docelowej kadencji Cel 88%