# Follow-up wyceny i domknięcie wniosku | Mihu AI

Usługi finansowe · Ubezpieczenie

# Follow-up wyceny i domknięcie wniosku

Wypełniaj wnioski, które utknęły w martwym punkcie pomiędzy wyceną a złożeniem.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Agent odbiera oferty i wnioski zablokowane za oknem , śledzone za pośrednictwem CRM.

Kontynuacja kanału klienta — WhatsApp, SMS lub głos (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk) — zgodna i uprzejma .

Odpowiada tylko na pytania procesu : czego brakuje, co dzieje się dalej, ramy czasowe.

Gromadzi zaległe dokumenty i sprawdza, czy można je odczytać.

Wszystko na temat przydatności, zakresu ubezpieczenia lub porady cenowej trafia do licencjonowanego doradcy z pełnym kontekstem, a wynik jest rejestrowany w CRM .

## Źródła danych

Wycena i status aplikacji Listy kontrolne dokumentów Zasady procesu CRM

## Co jest celem

Następnie pojawiły się zatrzymane cytaty Cel 95%

Zgłoszenia zakończone Cel 18%

Eskalacja do licencjonowanego doradcy Cel 100%