# Weryfikacja możliwości kredytu hipotecznego pod zastaw / refinansowania | Mihu AI

Usługi finansowe · Pożyczanie

# Weryfikacja możliwości kredytu hipotecznego pod zastaw / refinansowania

Zidentyfikuj istniejących klientów, którzy mogą odnieść korzyść z omówienia refinansowania, kierując ich do doradcy w celu uzyskania faktycznej rekomendacji.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Sprawdza istniejący portfel pożyczek pod kątem rachunków, w przypadku których warunki rynkowe sugerują, że rozmowa na temat refinansowania/kapitału kapitałowego może być istotna, za pośrednictwem systemu obsługi — nigdy nie oblicza ani nie przedstawia konkretnych rekomendacji.

Wysyła zaproszenie do omówienia opcji z doradcą kredytowym w formie informacyjnej, a nie konkretnej oferty.

Rezerwuje konsultację , jeśli jest zainteresowanie, zapisaną w LOS/CRM.

Rejestruje wyniki przeglądu w celu ustalenia priorytetów specjalisty ds. pożyczek.

## Źródła danych

Dane dotyczące istniejącego portfela kredytowego Ogólne warunki rynkowe

## Co jest celem

Sprawdzone konta oferują konsultację (oznaczonych kont) Cel 100%

Stawka rezerwacji konsultacji Cel 15%