# Coroczny przegląd i informacja o zmianie stawki | Mihu AI

Usługi finansowe · Serwisowanie

# Coroczny przegląd i informacja o zmianie stawki

Zarezerwuj roczne przeglądy i rozmowy dotyczące zmian stóp procentowych, które w przeciwnym razie wygasłyby.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Kalendarz oddziałowy Dostępność z poziomu API Kalendarza, DMS lub arkusza CSV/Google. Połącz się podczas konfiguracji

Bramka SMS Awaryjne wiadomości tekstowe z przypomnieniami i linkami. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Agent śledzi uzgodnioną częstotliwość rocznych przeglądów każdego klienta za pośrednictwem CRM i pobiera kohortę poddaną przeglądowi lub dotkniętą zmianą stawki , pobraną z systemu zarządzania polisami/kredytami.

Powiadamia każdego klienta na jego kanale, w jego języku, zgoda jest przestrzegana .

Podaje tylko fakty — jakie zmiany, kiedy i jakie są możliwości proceduralne.

Zarezerwuj recenzję u odpowiedniego licencjonowanego doradcy, prosto do pamiętnika.

Nigdy nie wydaje się żadnych rekomendacji – sama rozmowa jest prowadzona przez doradcę. Wynik i wszelkie zmiany wymagane przez klienta są rejestrowane w CRM .

## Źródła danych

Daty produktów i odnowień Powiadomienia o zmianie kursu Kalendarze doradców CRM

## Co jest celem

Powiadomieni klienci, których to dotyczy Cel 99%

Recenzje zarezerwowane Cel 15%

Wskaźnik rezygnacji Cel 1%