# Przypomnienie o wymaganej minimalnej dystrybucji (RMD) | Mihu AI

Usługi finansowe · Doradczy

# Przypomnienie o wymaganej minimalnej dystrybucji (RMD)

Przypomnij uprawnionym klientom o wymaganym minimalnym terminie dystrybucji.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System depozytariusza/konta Platforma brokerska/powiernicza przechowująca aktywa klientów – salda, typ rachunku, dane RMD. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje klientów z wymaganiem RMD na bieżący rok na podstawie typu konta i wieku, za pośrednictwem systemu depozytariusza.

Wysyła przypomnienie na długo przed terminem , wyjaśniając wymagania prostym językiem, bez obliczania lub zalecania konkretnej kwoty dystrybucji.

Koordynuje dystrybucję z doradcą/opiekunem po potwierdzeniu przez klienta.

Potwierdza ukończenie przed terminem i oznacza każdego klienta, który nie podjął działań, gdy zbliża się termin.

## Źródła danych

Dane dotyczące typu/wieku konta depozytariusza Zasady dotyczące terminów RMD

## Co jest celem

Kwalifikujący się klienci zostali przypomniani przed terminem Cel 100%

RMD zrealizowane przed terminem Cel 98%