# Odzyskiwanie wygasłych polis | Mihu AI

Usługi finansowe · Ubezpieczenie

# Odzyskiwanie wygasłych polis

Przywróć wygasłą osłonę wewnątrz okna, gdzie jest to nadal proste.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Agent pobiera polisy wygasłe w oknie przywracania za pośrednictwem systemu administracyjnego polityk.

Dociera do klienta za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk), WhatsApp lub SMS-a i stwierdza, co się wydarzyło i co to oznacza w rzeczywistości .

Wyjaśnia proces przywracania — kroki, dokumenty (np. zaktualizowane informacje o ubezpieczeniu), termin.

Rezerwuje rozmowę z doradcą lub wysyła link przywracający, jeśli jest to samoobsługowe. Jeśli klient zamiast tego chce nowej polisy, kieruje się do licencjonowanego agenta w celu uzyskania nowej wyceny.

Wszystko na temat tego, czy ubezpieczenie im odpowiada, trafia do licencjonowanego doradcy. Zasięg i wyniki są rejestrowane w CRM .

## Źródła danych

Stan zasad Zasady przywracania Kalendarze doradców CRM

## Co jest celem

Skontaktowano się z wygasłymi polisami Cel 97%

Zasady przywrócone Cel 16%

Eskalacja do licencjonowanego doradcy Cel 100%