# Śledzenie terminów zgodności (klienci korporacyjni) | Mihu AI

Professional Services · Sprawy

# Śledzenie terminów zgodności (klienci korporacyjni)

Aktywnie śledź powtarzające się terminy zgodności dla stałych klientów korporacyjnych/biznesowych.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Śledzi powtarzające się zobowiązania dotyczące zgodności każdego bieżącego klienta i ich terminy za pomocą kalendarza zgodności PMS.

Wysyła przypomnienia z wystarczającą ilością czasu, aby przydzielony specjalista mógł przygotować wymagane zgłoszenia/dokumentację.

Potwierdza ukończenie i aktualizuje kalendarz zgodności na następny cykl, zapisany w PMS.

Eskaluje dowolny termin, ryzykując natychmiastowe przekroczenie terminu.

## Źródła danych

Kalendarz zgodności z zarządzaniem praktyką Harmonogram zobowiązań dostosowany do potrzeb klienta

## Co jest celem

Powtarzające się terminy zgodności śledzone za pomocą proaktywnych przypomnień Cel 100%

Przekroczone terminy zgodności Cel 0