# Skonsolidowany widok klienta z wieloma sprawami | Mihu AI

Professional Services · Sprawy

# Skonsolidowany widok klienta z wieloma sprawami

W przypadku klientów z wieloma aktywnymi sprawami udostępnij skonsolidowany widok stanu.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Konsoliduje stan wszystkich aktywnych spraw klienta w jedno okresowe podsumowanie, za pośrednictwem widoku wielu spraw PMS.

Podkreśla konflikty terminów lub zależności między kwestiami , które wymagają uwagi partnera relacji.

Wysyła skonsolidowaną aktualizację z częstotliwością odpowiednią do wartości/złożoności relacji klienta .

Kieruje każde konkretne pytanie do prawidłowo przypisanego specjalisty.

## Źródła danych

Praktyka zarządzania wielozadaniowymi danymi klientów

## Co jest celem

Klienci z wieloma sprawami otrzymujący skonsolidowany widok (kwalifikujących się) Cel 90%

Zadowolenie klienta z widoczności między tematami Cel 4.6/5