# Zwrot dokumentów i dostarczenie akt po zakończeniu sprawy | Mihu AI

Professional Services · Dokumenty

# Zwrot dokumentów i dostarczenie akt po zakończeniu sprawy

Zwróć oryginały dokumentów i dostarcz klientowi wersję ostateczną niezwłocznie po zakończeniu sprawy.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji

Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Potwierdza, jakie oryginały dokumentów należy zwrócić klientowi zgodnie z listą kontrolną zamknięcia sprawy, za pośrednictwem systemu PMS.

Koordynuje bezpieczny zwrot (poczta, pobranie z portalu, odbiór osobisty) zgodnie z preferencjami klienta.

Potwierdza odbiór i zamyka zadanie dostarczenia pliku zapisanego w systemie PMS.

Zachowuje kopie firmowe zgodnie z polityką przechowywania dokumentów, zapewniając jednocześnie, że klient ma wszystko, do czego jest uprawniony.

## Źródła danych

Lista kontrolna zamknięcia zarządzania praktyką Polityka przechowywania dokumentów

## Co jest celem

Oryginalne dokumenty zwrócone w docelowym terminie firmy Cel 90%