# Wewnętrzne polecenia między obszarami praktyki | Mihu AI

Professional Services · Wlot

# Wewnętrzne polecenia między obszarami praktyki

Zidentyfikuj, kiedy sprawa klienta dotyka drugiego obszaru praktyki i koordynuj ciepłe wewnętrzne wprowadzenie.

Ustaw ten wynik

## Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

System zarządzania praktyką Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon lub CCH Axcess — dane sprawy/klienta, zaangażowanie i status dokumentu. Połącz się podczas konfiguracji

## Jak to działa

Identyfikuje sygnały podczas przyjmowania lub bieżącej pracy, które sugerują potrzebę w innym obszarze praktyki .

Wymaga potwierdzenia z obecnym prawnikiem klienta przed dokonaniem jakiegokolwiek przedstawienia, z poszanowaniem granic materii.

Koordynuje ciepłe wprowadzenie do odpowiedniego wewnętrznego specjalisty, jeśli to konieczne, zalogowanego do CRM.

Rejestruje odesłanie w celu zapewnienia widoczności relacji z klientami w całej firmie.

## Źródła danych

Dane dotyczące relacji z klientami CRM Przećwicz mapowanie specjalizacji obszarów

## Co jest celem

Zidentyfikowane potrzeby związane z różnymi praktykami dotarły do ​​obecnego prawnika Cel 90%

Wewnętrzna konwersja odsyłaczy Cel 30%